去年全球动力电池装机量前十出炉：中企占六席韩日企业市占率下滑

  近日，韩国知名电池研究机构SNE Research发布了2024年全球动力电池统计数据。多个方面数据显示，2024年全年，全球电动汽车电池使用量达到894.4GWh（吉瓦时），同比增长27.2%。

  在2024年全球动力电池装车量前十榜单中，有六家中国企业上榜，分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能，以及欣旺达。其中，中创新航成为榜单中唯一排名提升的企业，其排名从2023年的第六上升至第四位。

  值得一提的是，在SNE Research发布的全球动力电池装机量榜单中，宁德时代已连续8年登顶全球第一，且2024年市场占有率环比提升了1.3个百分点；中国有六家企业进入全球装机量的前十位，且总计市场占有率提升3.7个百分点。

  具体来看，宁德时代是2024年全球唯一一家动力电池装车量突破300GWh的企业，其以339.3GWh的装车量占据了全球37.9%的市场，市场占有率较2023年增加了1.3个百分点，稳居全球第一。

  SNE Research分析称，宁德时代不仅是极氪、问界、理想等中国车企的主要供应商，同时还是特斯拉、宝马、梅赛德斯-奔驰、大众等全世界电动车企的供应商。若以每辆新能源车搭载50KWh（千瓦时）电量计算，宁德时代2024年动力电池的装车量可配套超670万辆新能源汽车。

  排名第二的也是中国厂商为比亚迪，其2024年出货量同比增长37.5%至153.7GWh，市场占有率为17.2%，同比也增加了1.3个百分点。比亚迪2024年新能源汽车累计销量427.21万辆，同比增长41.26%，这些汽车都采用的是比亚迪自己的动力电池。

  SNE Research方面预测，2025年，比亚迪电动汽车的出货量将进一步增长。此外，小米、特斯拉、丰田和小鹏等汽车厂商的部分车型也采用了比亚迪的电池，这或将进一步带动其动力电池销量的持续增长。

  排在比亚迪之后的中国企业是中创新航，其也是2024年前十榜单中唯一一家排名较前一年出现上升的企业。中创新航2024年共实现39.4GWh的动力电池装车量，占据了全球4.4%的市场占有率，较2023年下滑0.4个百分点，但其排名较上年同期上升了两位。

  《每日经济新闻》记者通过调查了解到，全球前十榜单内的另外三家中国企业分别为国轩高科、亿纬锂能和欣旺达，上述三家公司2024年的装机量分别排在全球第八到第十位，年增速分别为73.8%、26.9%和74.1%。在市场占有率方面，上述三家公司的份额也都超过了2%。

  这上述六家中国企业中，除中创新航外，别的企业的市场占有率都有所提升，六家企业累计市场占有率达67.1%，较上年的63.5%提高了3.6个百分点。

  SNE Research方面也表示，中国公司凭借其在中国国内市场的强大地位，一直在扩大其全球市场份额。

  “总体而言，2024年全球电动汽车电池市场呈上涨的趋势，但不一样的地区仍存在局部差异。特别是中国电池供应商，凭借中国电动汽车市场的迅速增加，以及对海外市场的开拓，在2024年全球动力电池装车量前十榜单中占据了六席。”SNE Research方面表示。

  相较多数中国企业市场占有率的提升，日韩动力电池企业在2024年的表现并不突出。其中，日本动力电池的代表企业松下，在2024年全球动力电池装机量排名中位列第六，但装机量同比大跌18%。同时，松下2024年的市场占有率环比下降了2.2%，为榜单中企业之最。

  业内有观点认为，松下动力电池2024年装机量下滑的根本原因是因特斯拉Model 3（车型）在2024年初销量出现下滑，且特斯拉在2024年全年的销量整体呈现下降趋势，这对其电池装机量产生了显著影响。

  韩国企业方面，LG新能源以同比增长1.3%的成绩（装机量96.3GWh）位居榜单第三，SK On（SK集团旗下电池制造公司）以12.4%（装机量39.0GWh）的增长率位居第五位，而三星SDI（三星集团附属企业）则在同期出现了负增长，全球装机量为29.6GWh，同比下滑10.6%。

  SNE Research方面分析称，三星SDI的电池大多数都用在宝马，其次是Rivian（里维安）和奥迪。尽管Rivian 销量稳定，但磷酸铁锂版的发布对三星SDI的电池装机量产生了负面影响。此外，奥迪Q8 e-Tron（车型）的销量下降，导致三星SDI电池的使用量比上一年下降了30.9%。

  值得关注的是，尽管LG新能源成为三家企业中唯一在装机量方面保持正增长的企业，但其增速要低于中国企业不少。不仅如此，LG新能源的市场占有率下滑也是三家企业中最大的，降幅达2.7个百分点。

  《每日经济新闻》记者通过调查了解到，在市场占有率方面，除LG新能源外，SK On和三星SDI的市场占有率在2024年分别下降0.5和1.4个百分点。而这三者在2024年的全球电动汽车电池市场占有率为18.4%，同比减少了4.7%，与中国企业之间的市占率差距逐步扩大至48.7%。

  对此，SNE Research方面表示，在美国和欧洲市场的不确定性慢慢的变大的情况下，韩系电池企业有必要制定战略应对措施以确保市占率，特别是最近美国《通胀削减法案》（IRA）的变化非常有可能成为电池行业的一个主要变量。为此，电池企业应思考供应链多元化、减少相关成本、技术革新等多种战略。

  “目前的电池企业要想在未来引领全球电池市场，就必须超越单纯扩大产能的方式，以差异化技术和建立可持续供应链为基础，具备核心竞争力。在一直在变化的全球市场环境下，电池企业应该制定长期战略，寻找可持续发展的道路。”SNE Research方面表示。

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